Esta é a história de um rio que percorre um vale e passa por diversas cidades e em sua trajetória encontra alguns amigos com quem consegue conversar. O rio fala sobre os bichos e as pessoas que conheceu. De forma interativa, aborda temas como meio ambiente e cultura popular. O público é convidado a interagir através das músicas e ritmos regionais como catira, moda de viola, desafios e com os bonecos da menina Nina, da figureira Lili e do sapo Tião. Participam cinco músicos/atores no palco.